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面板供应或现短期结构性紧张 手机电视需求下滑将起平衡作用

2020-02-03 来源:第一财经科技 编辑:shreen 阅读量:959

武汉是面板业重镇,华星光电两条6代线、深天马一条6代线及京东方一条10.5代线均在武汉。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,武汉面板厂有的物资供应或出现短期迟滞,有的减产。分析师向第一财经记者表示,部分尺寸、规格的面板2月交货可能延期,但手机、电视需求下滑将起平衡作用。

据TCL集团(000100.SZ)2月2日的公告,由于半导体显示器件生产制程的特殊性,产线需全年不间断运行,TCL华星(即华星光电)春节期间仍按计划生产经营。TC华星大尺寸面板正常生产,深圳t1、t2、t6、t7工厂及惠州模组厂生产或建设未受直接影响。

TCL华星生产中小尺寸面板的t3、t4工厂位于武汉,春节期间按计划生产经营,当前产成品出货通道正常。截至目前,厂区及配套区域内无确诊人员,当前在岗员工可保障产线运行;材料库存能满足当前生产需要,但受疫情影响,部分生产材料供应可能因供应商延期复工及物流不畅等因素出现短期迟滞,企业已通过积极协调物流渠道、与战略供应商协商保障等方式,推进材料按需进场。

深天马的官微天马视界则透露,截至目前,天马各基地未发现确诊或疑似案例,厂区秩序正常。

京东方方面给第一财经的书面回复称,其武汉10.5代TFT-LCD生产线已于2019年12月量产,正处于产能爬坡和良率提升期。受疫情防控措施的影响,生产相关资材供应也面临一定压力。在此背景下,武汉10.5代线将进行月度生产计划调减,预计产能释放进度将有所放缓,由此可能会进一步加剧2020年全球超大尺寸显示屏供需关系持续紧缺局面。京东方将积极调整经营策略,与上下游合作,将疫情防控带来的影响降到最低。

群智咨询总经理李亚琴向第一财经记者分析说,面板工厂一般都备有安全库存,同时由于是自动化生产,往往是24小时运转。据了解,尽管湖北省到2月14日复工,但武汉的面板工厂并没有完全停工,只是产能利用率有所降低。但在疫情期间,非救援物资的运输受到管控,所以一些材料的供应会延迟,预计2月份部分尺寸、规格面板的交货会延期。

李亚琴预计,影响较大的是面板下游的模组厂、整机工厂。湖北省聚集了IT、显示器的模组工厂和整机代工厂,广东、上海也聚集了模组和电子产品制造工厂,由于这些地区在春节后均延迟复工,所以会影响整个供应链的反应速度。

不过,面对疫情,人们减少出行,将影响消费。群智咨询预计,2020年一季度国内手机、电视和IT市场均将出现两位数的下滑,其中手机销量将减少28%,电视减少18%,显示器减少15%。

“供应链震动,市场需求也大幅震动。”李亚琴建议,面对面板业可能出现的短期结构性交货延期,下游客户不宜过度恐慌,需同时关注市场需求的变化,实现安全运营。可提前做好预判和规划,及时调整供应商结构,避免影响3、4月份的供货,同时不宜盲目备货,防止库存风险。

今年一月下旬,32~65英寸的液晶面板价格均有1~2美金不等的涨幅。李亚琴预计,今年2月份面板还将维持上涨,3月份涨势也将会持续。但是由于需求端变化,全年趋势偏向保守。


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